当社は、第513回および第514回社債について下記の内容で発行いたします。
なお、本社債は機関投資家を対象とした社債となります。
記
【第513回】
1. |
目的 |
設備資金および社債償還資金に充当 |
2. |
社債の種別 |
普通社債(一般担保付) |
3. |
社債総額 |
400億円 |
4. |
各社債の金額 |
100万円 |
5. |
日程概要 |
(募集開始日) |
2019年10月10日 |
(申込期日) |
2019年10月10日 |
(払込期日) |
2019年10月17日 |
(発行日) |
2019年10月17日 |
|
6. |
利率 |
年 0.310パーセント
(応募者利回り 0.310パーセント) |
7. |
払込金額 |
各社債の金額100円につき金100円 |
8. |
償還金額 |
各社債の金額100円につき金100円 |
9. |
償還期限 |
10年(2029年10月25日) |
10. |
償還方法 |
満期一括償還 |
11. |
主幹事会社 |
野村證券株式会社(事務幹事会社)
大和証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
みずほ証券株式会社 しんきん証券株式会社 |
12. |
社債管理者 |
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行 |
13. |
取得格付 |
A+ (株式会社格付投資情報センター) AA (株式会社日本格付研究所) |
【第514回】
1. |
目的 |
設備資金および社債償還資金に充当 |
2. |
社債の種別 |
普通社債(一般担保付) |
3. |
社債総額 |
200億円 |
4. |
各社債の金額 |
100万円 |
5. |
日程概要 |
(募集開始日) |
2019年10月10日 |
(申込期日) |
2019年10月10日 |
(払込期日) |
2019年10月17日 |
(発行日) |
2019年10月17日 |
|
6. |
利率 |
年 0.560パーセント
(応募者利回り 0.560パーセント) |
7. |
払込金額 |
各社債の金額100円につき金100円 |
8. |
償還金額 |
各社債の金額100円につき金100円 |
9. |
償還期限 |
20年(2039年9月22日) |
10. |
償還方法 |
満期一括償還 |
11. |
主幹事会社 |
みずほ証券株式会社(事務幹事会社)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
大和証券株式会社
東海東京証券株式会社 |
12. |
社債管理者 |
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行 |
13. |
取得格付 |
A+ (株式会社格付投資情報センター) AA (株式会社日本格付研究所) |
以上
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