プレスリリース

第４７７回および第４７８回社債の発行について

平成27年 2月17日

　当社は、第４７７回および第４７８回社債について下記の内容で発行いたします。
　なお、本社債は機関投資家を対象とした社債となります。

 

記

 

【第４７７回】

１． 目的 設備資金に充当
２． 社債の種別 普通社債（一般担保付）
３． 社債総額 ２００億円
４． 各社債の金額 １００万円
５． 日程概要
（募集開始日） 平成２７年２月１７日
（申込期日） 平成２７年２月１７日
（払込期日） 平成２７年２月２６日
（発行日） 平成２７年２月２６日
６． 利率

年 ０．７４１パーセント

（応募者利回り　０．７４１パーセント）
７． 払込金額 各社債の金額１００円につき金１００円
８． 償還金額 各社債の金額１００円につき金１００円
９． 償還期限 １０年（平成３７年２月２５日）
１０． 償還方法 満期一括償還
１１． 主幹事会社 みずほ証券株式会社（事務幹事会社）
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
大和証券株式会社
１２． 社債管理者 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
１３． 取得格付 Ａ　　（株式会社格付投資情報センター）
ＡＡ−（株式会社日本格付研究所）

 

【第４７８回】

１． 目的 設備資金に充当
２． 社債の種別 普通社債（一般担保付）
３． 社債総額 １００億円
４． 各社債の金額 １００万円
５． 日程概要
（募集開始日） 平成２７年２月１７日
（申込期日） 平成２７年２月１７日
（払込期日） 平成２７年２月２６日
（発行日） 平成２７年２月２６日
６． 利率

年 １．２６５パーセント

（応募者利回り　１．２６５パーセント）
７． 払込金額 各社債の金額１００円につき金１００円
８． 償還金額 各社債の金額１００円につき金１００円
９． 償還期限 １５年（平成４２年２月２５日）
１０． 償還方法 満期一括償還
１１． 主幹事会社

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
（事務幹事会社）
みずほ証券株式会社

ＳＭＢＣ日興証券株式会社
１２． 社債管理者 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
１３． 取得格付 Ａ　　（株式会社格付投資情報センター）
ＡＡ−（株式会社日本格付研究所）

 

 

以上

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