当社は、第467回および第468回社債について下記の内容で発行いたします。
なお、本社債は機関投資家を対象とした社債となります。
記
【第467回】 |
1. |
目的 |
設備資金および社債償還資金に充当 |
2. |
社債の種別 |
普通社債(一般担保付) |
3. |
社債総額 |
350億円 |
4. |
各社債の金額 |
100万円 |
5. |
日程概要 |
(募集開始日) |
平成25年4月17日 |
(申込期日) |
平成25年4月17日 |
(払込期日) |
平成25年4月24日 |
(発行日) |
平成25年4月24日 |
|
6. |
利率 |
年 1.095パーセント
(応募者利回り 1.095パーセント) |
7. |
払込金額 |
各社債の金額100円につき金100円 |
8. |
償還金額 |
各社債の金額100円につき金100円 |
9. |
償還期限 |
7年(平成32年4月24日) |
10. |
償還方法 |
満期一括償還 |
11. |
主幹事会社 |
みずほ証券株式会社(事務幹事会社)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
大和証券株式会社 |
12. |
社債管理者 |
株式会社みずほコーポレート銀行
株式会社三井住友銀行 |
13. |
取得格付 |
A+(株式会社格付投資情報センター)
AA(株式会社日本格付研究所) |
【第468回】 |
1. |
目的 |
設備資金および社債償還資金に充当 |
2. |
社債の種別 |
普通社債(一般担保付) |
3. |
社債総額 |
150億円 |
4. |
各社債の金額 |
100万円 |
5. |
日程概要 |
(募集開始日) |
平成25年4月17日 |
(申込期日) |
平成25年4月17日 |
(払込期日) |
平成25年4月24日 |
(発行日) |
平成25年4月24日 |
|
6. |
利率 |
年 1.390パーセント
(応募者利回り 1.390パーセント) |
7. |
払込金額 |
各社債の金額100円につき金100円 |
8. |
償還金額 |
各社債の金額100円につき金100円 |
9. |
償還期限 |
10年(平成35年4月25日) |
10. |
償還方法 |
満期一括償還 |
11. |
主幹事会社 |
大和証券株式会社(事務幹事会社)
SMBC日興証券株式会社
しんきん証券株式会社 |
12. |
社債管理者 |
株式会社みずほコーポレート銀行
株式会社三井住友銀行 |
13. |
取得格付 |
A+(株式会社格付投資情報センター)
AA(株式会社日本格付研究所) |
以上
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