当社は、第４６５回社債について下記の内容で発行いたします。

　なお、本社債は機関投資家を対象とした社債となります。

 

記

１．	目的	設備資金および社債の償還資金に充当
２．	社債の種別	普通社債（一般担保付）
３．	社債総額	２００億円
４．	各社債の金額	１００万円
５．	日程概要	（募集開始日） 平成２４年９月１３日 （申込期日） 平成２４年９月１３日 （払込期日） 平成２４年９月２４日 （発行日） 平成２４年９月２４日
６．	利率	年 １．２７９パーセント （応募者利回り　１．２７９パーセント）
７．	払込金額	各社債の金額１００円につき金１００円
８．	償還金額	各社債の金額１００円につき金１００円
９．	償還期限	１０年（平成３４年９月２２日）
１０．	償還方法	満期一括償還
１１．	主幹事会社	ＳＭＢＣ日興証券株式会社（事務幹事会社） みずほ証券株式会社 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 ゴールドマン・サックス証券株式会社
１２．	社債管理者	株式会社みずほコーポレート銀行 株式会社三井住友銀行
１３．	取得格付	Ａ＋（株式会社格付投資情報センター） ＡＡ（株式会社日本格付研究所）

以上

 

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