当社は、第461回および第462回社債について下記の内容で発行いたしますので、お知らせいたします。
なお、本社債はいずれも機関投資家を対象とした社債であります。
記
1. |
目的 |
設備資金および社債の償還資金に充当 |
2. |
社債の種別 |
普通社債(一般担保付) |
3. |
社債総額 |
200億円 |
4. |
各社債の金額 |
100万円 |
5. |
日程概要 |
(募集開始日)平成24年5月25日
(申込期日)平成24年5月25日
(払込期日)平成24年5月31日
(発行日)平成24年5月31日 |
6. |
利率 |
年 0.737パーセント
(応募者利回り 0.737パーセント) |
7. |
払込金額 |
各社債の金額100円につき金100円 |
8. |
償還金額 |
各社債の金額100円につき金100円 |
9. |
償還期限 |
5年(平成29年5月25日) |
10. |
償還方法 |
満期一括償還 |
11. |
主幹事会社 |
みずほ証券株式会社(事務幹事会社)
野村證券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
12. |
社債管理者 |
株式会社みずほコーポレート銀行
株式会社三井住友銀行 |
13. |
取得格付 |
A+(株式会社格付投資情報センター)
AA(株式会社日本格付研究所) |
【第462回社債】
1. |
目的 |
設備資金および社債の償還資金に充当 |
2. |
社債の種別 |
普通社債(一般担保付) |
3. |
社債総額 |
150億円 |
4. |
各社債の金額 |
100万円 |
5. |
日程概要 |
(募集開始日)平成24年5月25日
(申込期日)平成24年5月25日
(払込期日)平成24年5月31日
(発行日)平成24年5月31日 |
6. |
利率 |
年 1.376パーセント
(応募者利回り 1.376パーセント) |
7. |
払込金額 |
各社債の金額100円につき金100円 |
8. |
償還金額 |
各社債の金額100円につき金100円 |
9. |
償還期限 |
10年(平成34年5月25日) |
10. |
償還方法 |
満期一括償還 |
11. |
主幹事会社 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
(事務幹事会社)
みずほ証券株式会社
野村證券株式会社 |
12. |
社債管理者 |
株式会社みずほコーポレート銀行
株式会社三井住友銀行 |
13. |
取得格付 |
A+(株式会社格付投資情報センター)
AA(株式会社日本格付研究所) |
以 上
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