当社は、第456回および第457回社債について下記の内容で発行いたします。
なお、第456回社債は機関投資家を対象とした社債であり、第457回社債は個人投資家を対象とした社債であります。
記
1. |
目的 |
設備資金および社債の償還資金に充当 |
2. |
社債の種別 |
普通社債(一般担保付) |
3. |
社債総額 |
300億円 |
4. |
各社債の金額 |
100万円 |
5. |
日程概要 |
(募集開始日)平成22年11月18日
(申込期日)平成22年11月18日
(払込期日)平成22年11月29日
(発行日)平成22年11月29日 |
6. |
利率 |
年 1.176パーセント
(応募者利回り 1.176パーセント) |
7. |
払込金額 |
各社債の金額100円につき金100円 |
8. |
償還金額 |
各社債の金額100円につき金100円 |
9. |
償還期限 |
10年(平成32年11月25日) |
10. |
償還方法 |
満期一括償還 |
11. |
主幹事会社 |
日興コーディアル証券株式会社(事務幹事会社)
野村證券株式会社
ゴールドマン・サックス証券株式会社 |
12. |
社債管理者 |
株式会社みずほコーポレート銀行
株式会社三井住友銀行 |
13. |
取得格付 |
AA+(株式会社格付投資情報センター) |
【第457回社債】(個人投資家対象)
以 上
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