プレスリリース

第４５４回および第４５５回社債の発行について

平成22年 5月14日

　当社は、第４５４回および第４５５回社債について下記の内容で発行いたします。
　なお、第４５４回社債は機関投資家を対象とした社債であり、第４５５回社債は個人投資家を対象とした社債であります。

記


【第４５４回社債】（機関投資家対象）
１． 目的 設備資金および社債の償還資金に充当
２． 社債の種別 普通社債（一般担保付）
３． 社債総額 ３００億円
４． 各社債の金額 １００万円
５． 日程概要
（募集開始日） 平成２２年５月１４日
（申込期日） 平成２２年５月１４日
（払込期日） 平成２２年５月２４日
（発行日） 平成２２年５月２４日
６． 利率 年 １．３９０パーセント
（応募者利回り　１．３９０パーセント）
７． 払込金額 各社債の金額１００円につき金１００円
８． 償還金額 各社債の金額１００円につき金１００円
９． 償還期限 １０年（平成３２年５月２５日）
１０． 償還方法 満期一括償還
１１． 主幹事会社 みずほ証券株式会社（事務幹事会社）
野村證券株式会社
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
１２． 社債管理者 株式会社みずほコーポレート銀行
株式会社三井住友銀行
１３． 取得格付 ＡＡ＋（株式会社格付投資情報センター）

【第４５５回社債】（個人投資家対象）
１． 目的 設備資金および社債の償還資金に充当
２． 社債の種別 普通社債（一般担保付）
３． 社債総額 １００億円
４． 各社債の金額 １０万円
５． 日程概要
（募集開始日） 平成２２年５月１７日
（申込期日） 平成２２年５月２８日
（払込期日） 平成２２年５月３１日
（発行日） 平成２２年５月３１日
６． 利率 年 ０．４１パーセント
（応募者利回り　０．４１パーセント）
７． 払込金額 各社債の金額１００円につき金１００円
８． 償還金額 各社債の金額１００円につき金１００円
９． 償還期限 ４年（平成２６年６月２５日）
１０． 償還方法 満期一括償還
１１． 主幹事会社 大和証券キャピタル･マーケッツ株式会社
１２． 社債管理者 株式会社みずほコーポレート銀行
株式会社三井住友銀行
１３． 取得格付 ＡＡ＋（株式会社格付投資情報センター）
１４． 取扱証券会社ならびに問い合わせ先
  大和証券（大和証券キャピタル･マーケッツの委託取扱証券）
　0120-010101　http://www.daiwa.co.jp/
野村證券
　0120-00-8657　http://www.nomura.co.jp/
日興コーディアル証券
　0120-550-250　http://www.nikko.co.jp/
みずほ証券
　0120-324-390　http://www.mizuho-sc.com/
みずほインベスターズ証券（みずほ証券の委託取扱証券）
　0120-555-324　http://www.mizuho-isec.co.jp/
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
　0120-3234-37　http://www.sc.mufg.jp/
SMBCフレンド証券
　0120-917-035　http://www.smbc-friend.co.jp/
岡三証券
　0120-390603　　http://www.okasan.co.jp/
丸三証券
　0242-24-1211　http://www.marusan-sec.co.jp/
東海東京証券
　0120-747-104　http://www.tokaitokyo.co.jp
東洋証券
　022-371-8104　http://www.toyo-sec.co.jp/
丸福証券
　0258-35-0290　http://www.marufuku.co.jp/
新潟証券
　0258-35-2211　http://www.niigata-sec.co.jp/
水戸証券
　0120-86-0310　http://www.mito.co.jp/

以上

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