当社初となる第1回、第2回東北電力トランジションボンド(第555回、第556回社債)の発行について

2023.03.03

経営・財務

 当社は、「東北電力グループ“カーボンニュートラルチャレンジ2050”」の実現に向けた取り組みを一層加速していくため、「東北電力トランジションボンド」を発行することとしておりました。

2023年2月20日お知らせ済み

 このたび、当社初となる第1回および第2回東北電力トランジションボンド(第555回および第556回社債)の発行条件が決定し、下記の内容で発行いたします。

 なお、両社債とも機関投資家を対象とした社債となります。

【第1回東北電力トランジションボンド】(第555回社債)

1. 目的

東北東京間連系線の整備、東北北部エリアにおける電源募集プロセスの系統整備、上越火力発電所の開発および東新潟火力発電所港1・2号機の廃止に関する事業の新規投資ならびにリファイナンスに充当

2. 社債の種別

普通社債(一般担保付)

3. 社債総額

100億円

4. 各社債の金額

100万円

5. 日程概要

(募集開始日)2023年3月3日
(申込期日) 2023年3月3日
(払込期日) 2023年3月9日
(発行日)  2023年3月9日

6. 利率

年1.280パーセント
(応募者利回り 1.280パーセント)

7. 払込金額

各社債の金額100円につき金100

8. 償還金額

各社債の金額100円につき金100

9. 償還期限

10年(2033年3月25日)

10. 償還方法

満期一括償還

11. 主幹事会社

SMBC日興証券株式会社(事務幹事会社)
野村證券株式会社
大和証券株式会社
みずほ証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

12. 社債管理者

株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行

13. 取得格付

A+ (株式会社格付投資情報センター)
AA (株式会社日本格付研究所)

【第2回東北電力トランジションボンド】(第556回社債)

1. 目的

東北東京間連系線の整備、東北北部エリアにおける電源募集プロセスの系統整備、上越火力発電所の開発および東新潟火力発電所港1・2号機の廃止に関する事業の新規投資ならびにリファイナンスに充当

2. 社債の種別

普通社債(一般担保付)

3. 社債総額

50億円

4. 各社債の金額

100万円

5. 日程概要

(募集開始日)2023年3月3日
(申込期日) 2023年3月3日
(払込期日) 2023年3月9日
(発行日)  2023年3月9日

6. 利率

年1.640パーセント
(応募者利回り 1.640パーセント)

7. 払込金額

各社債の金額100円につき金100

8. 償還金額

各社債の金額100円につき金100

9. 償還期限

20年(2043年3月25日)

10. 償還方法

満期一括償還

11. 主幹事会社

SMBC日興証券株式会社(事務幹事会社)
野村證券株式会社
大和証券株式会社
みずほ証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

12. 社債管理者

株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行

13. 取得格付

A+ (株式会社格付投資情報センター)
AA (株式会社日本格付研究所)

以上