当社は、「東北電力グループ“カーボンニュートラルチャレンジ２０５０”」の実現に向けた取り組みを一層加速していくため、「東北電力トランジションボンド」を発行することとしておりました。

（２０２３年２月２０日お知らせ済み）

　このたび、当社初となる第１回および第２回東北電力トランジションボンド（第５５５回および第５５６回社債）の発行条件が決定し、下記の内容で発行いたします。

　なお、両社債とも機関投資家を対象とした社債となります。

記

【第１回東北電力トランジションボンド】（第５５５回社債）
１．目的　　　東北東京間連系線の整備、東北北部エリアにおける電源募集プロセスの系統整備、上越火力発電所の開発および東新潟火力発電所港１・２号機の廃止に関する事業の新規投資ならびにリファイナンスに充当
２．社債の種別　　普通社債（一般担保付）
３．社債総額　　　１００億円
４．各社債の金額　１００万円
５．日程概要　　（募集開始日）２０２３年３月３日
 　　　　　　　　（申込期日）２０２３年３月３日
 　　　　　　　　（払込期日）２０２３年３月９日
 　　　　　　　　（発行日）２０２３年３月９日
６．利率　　　　　年 １．２８０パーセント
 　　　　　　　　（応募者利回り　１．２８０パーセント）
７．払込金額　　　各社債の金額１００円につき金１００円
８．償還金額　　　各社債の金額１００円につき金１００円
９．償還期限　　　１０年（２０３３年３月２５日）
１０．償還方法 　　満期一括償還
１１．主幹事会社　ＳＭＢＣ日興証券株式会社（事務幹事会社）

　　　　　　　　　野村證券株式会社
   　　　　　　　　大和証券株式会社
　　　　　　　　　みずほ証券株式会社
   　　　　　　　　三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
１２．社債管理者　 株式会社みずほ銀行
　　　　　　　　　 株式会社三井住友銀行
１３．取得格付　　 Ａ＋　（株式会社格付投資情報センター）
　　　　　　　　　 ＡＡ　（株式会社日本格付研究所）

【第２回東北電力トランジションボンド】（第５５６回社債）
１．目的　　　東北東京間連系線の整備、東北北部エリアにおける電源募集プロセスの系統整備、上越火力発電所の開発および東新潟火力発電所港１・２号機の廃止に関する事業の新規投資ならびにリファイナンスに充当

２．社債の種別　　普通社債（一般担保付）

３．社債総額　　　５０億円

４．各社債の金額　１００万円

５．日程概要　　（募集開始日）２０２３年３月３日

 　　　　　　　　（申込期日）２０２３年３月３日

 　　　　　　　　（払込期日）２０２３年３月９日

 　　　　　　　　（発行日）２０２３年３月９日

６．利率　　　　　年 １．６４０パーセント
  　　　　　　　　（応募者利回り　１．６４０パーセント）
７．払込金額　　　各社債の金額１００円につき金１００円
８．償還金額　　　各社債の金額１００円につき金１００円
９．償還期限　　　２０年（２０４３年３月２５日）
１０．償還方法 　　満期一括償還
１１．主幹事会社　ＳＭＢＣ日興証券株式会社（事務幹事会社）

 　　　　　　　　　野村證券株式会社

 　　　　　　　　　大和証券株式会社

 　　　　　　　　　みずほ証券株式会社

 　　　　　　　　　三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

１２．社債管理者　 株式会社みずほ銀行

 　　　　　　　　　株式会社三井住友銀行

１３．取得格付　　 Ａ＋　（株式会社格付投資情報センター）

 　　　　　　　　　ＡＡ　（株式会社日本格付研究所）

以　上

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