第５５３回および第５５４回社債の発行について

　当社は、第５５３回および第５５４回社債について、下記の内容で発行いたします。

　なお、両社債とも機関投資家を対象とした社債となります。

記

【第５５３回】
１．目的　　　設備資金、社債償還資金および東北電力ネットワーク株式会社への貸付金
２．社債の種別　　　普通社債（一般担保付）
３．社債総額　　　　２３７億円
４．各社債の金額　　１００万円
５．日程概要　　　　（募集開始日）２０２３年１月１６日

　　　　　　　　　　（申込期日）２０２３年１月１６日

　　　　　　　　　　（払込期日）２０２３年１月２０日

 　　　　　　　　　  （発行日）２０２３年１月２０日
６．利率 　　　　　　年 １．０６０パーセント

 　　　　　　　　　　（応募者利回り　１．０６０パーセント）

７．払込金額 　　　　各社債の金額１００円につき金１００円

８．償還金額 　　　　各社債の金額１００円につき金１００円

９．償還期限 　　　　７年（２０２９年１０月２５日）

１０．償還方法　　 　満期一括償還
１１．主幹事会社　 　SMBC日興証券株式会社（事務幹事会社）

　　　　　　　　　 　みずほ証券株式会社

　　　　　　　　　 　三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

１２．社債管理者　　 株式会社みずほ銀行

　　　　　　　　　 　株式会社三井住友銀行

１３．取得格付　　 　 Ａ＋　（株式会社格付投資情報センター）

　　　　　　　　　 　ＡＡ　（株式会社日本格付研究所）
 
【第５５４回】
１．目的　　設備資金、社債償還資金および東北電力ネットワーク株式会社への貸付金

２．社債の種別　　　普通社債（一般担保付）

３．社債総額　　　　７３億円

４．各社債の金額　　１００万円

５．日程概要　　　　（募集開始日）２０２３年１月１６日

　　　　　　　　　　 （申込期日）２０２３年１月１６日

　　　　　　　　　　 （払込期日）２０２３年１月２０日

　　　　　　　　　　 （発行日）２０２３年１月２０日
６．利率 　　　　　　年 １．６５０パーセント

　　　　　　　　　　（応募者利回り　１．６５０パーセント）
７．払込金額 　　　　各社債の金額１００円につき金１００円

８．償還金額 　　　　各社債の金額１００円につき金１００円

９．償還期限 　　　　２０年（２０４３年１月２３日）

１０．償還方法　　 　満期一括償還
１１．主幹事会社　 　大和証券株式会社（事務幹事会社）

　　　　　　　　　 　野村證券株式会社

　　　　　　　　　 　東海東京証券株式会社

　　　　　　　　　 　岡三証券株式会社

　　　　　　　　　 　SMBC日興証券株式会社

１２．社債管理者　　 株式会社みずほ銀行

　　　　　　　　　 　株式会社三井住友銀行

１３．取得格付　　 　 Ａ＋　（株式会社格付投資情報センター）

　　　　　　　　　 　ＡＡ　（株式会社日本格付研究所）

以　上