第５４５回社債および第３回東北電力グリーンボンド（第５４６回社債）の発行について

2022.05.27

経営・財務

　当社は、第５４５回社債および第３回東北電力グリーンボンド（第５４６回社債）について、下記の内容で発行いたします。
　なお、第３回東北電力グリーンボンドについては、２０２２年３月から発行を延期^※しておりましたが、市場環境に鑑みて、今回発行することとしたものです。

　また、両社債とも機関投資家を対象とした社債となります。

記

【第５４５回】

1. 目的	設備資金、社債償還資金および東北電力ネットワーク株式会社への貸付金
2. 社債の種別	普通社債（一般担保付）
3. 社債総額	２００億円
4. 各社債の金額	１００万円
5. 日程概要	（募集開始日）２０２２年５月２７日（申込期日）２０２２年５月２７日（払込期日）２０２２年６月２日（発行日）２０２２年６月２日
6. 利率	年０．４００パーセント（応募者利回り０．４００パーセント）
7. 払込金額	各社債の金額１００円につき金１００円
8. 償還金額	各社債の金額１００円につき金１００円
9. 償還期限	５年（２０２７年６月２５日）
10. 償還方法	満期一括償還
11. 主幹事会社	野村證券株式会社（事務幹事会社）みずほ証券株式会社東海東京証券株式会社大和証券株式会社しんきん証券株式会社
12. 社債管理者	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行
13. 取得格付	Ａ＋（株式会社格付投資情報センター）ＡＡ（株式会社日本格付研究所）

【第３回東北電力グリーンボンド（第５４６回）】

1. 目的	再生可能エネルギーの開発、建設、運営、改修に関する事業への新規投資及びリファイナンスに充当
2. 社債の種別	普通社債（一般担保付）
3. 社債総額	１００億円
4. 各社債の金額	１００万円
5. 日程概要	（募集開始日）２０２２年５月２７日（申込期日）２０２２年５月２７日（払込期日）２０２２年６月２日（発行日）２０２２年６月２日
6. 利率	年０．６３４パーセント（応募者利回り０．６３４パーセント）
7. 払込金額	各社債の金額１００円につき金１００円
8. 償還金額	各社債の金額１００円につき金１００円
9. 償還期限	１０年（２０３２年６月２５日）
10. 償還方法	満期一括償還
11. 主幹事会社	みずほ証券株式会社（事務幹事会社）野村證券株式会社大和証券株式会社
12. 社債管理者	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行
13. 取得格付	Ａ＋（株式会社格付投資情報センター）ＡＡ（株式会社日本格付研究所）

【本社債への投資表明投資家一覧（業態別、５０音順）】
本日（５月２７日）時点において、第３回東北電力グリーンボンドへの投資を表明いただいている投資家は以下のとおりです。

・信金中央金庫 ・東京海上日動火災保険株式会社 ・ネオファースト生命保険株式会社 ・株式会社十六銀行 ・株式会社佐賀共栄銀行 ・秋田信用金庫 ・岩手県信用農業協同組合連合会 ・大垣西濃信用金庫 ・大阪厚生信用金庫 ・神戸信用金庫 ・さわやか信用金庫 ・湘南農業協同組合 ・徳島県信用農業協同組合連合会 ・苫小牧信用金庫: ・萩山口信用金庫
・兵庫信用金庫
・碧海信用金庫
・北海道信用農業協同組合連合会
・三重県信用農業協同組合連合会
・秋田県信用保証協会
・京都信用保証協会
・兵庫県信用保証協会
・福島県浪江町
・山形県信用保証協会
・学校法人京都精華大学
・学校法人　西南学院
・株式会社山形電気調整所

以上

※２０２２年３月1日東北電力からのお知らせ「第３回東北電力グリーンボンドの発行延期について」
https://www.tohoku-epco.co.jp/information/1224835_2521.html

［注］本プレスリリースは、当社の債券発行に関する情報を公表することを唯一の目的に作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために作成されたものではありません。