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プレスリリース

第501回、第502回および第503回社債の発行について

2018年 6月 1日

当社は、第501回、第502回および第503回社債について、下記の内容で発行いたします。
なお、第501回および第502回社債は機関投資家を対象とし、第503回社債は個人投資家を対象とした社債となります。

 

 

【第501回】(機関投資家対象)

1.

 目的

 

設備資金および社債の償還資金に充当

2.

社債の種別 普通社債(一般担保付)

3.

社債総額 200億円

4.

各社債の金額 100万円

5.

日程概要
(募集開始日) 2018年6月1日
(申込期日) 2018年6月1日
(払込期日) 2018年6月7日
(発行日) 2018年6月7日

6.

利率

年 0.385パーセント
(応募者利回り 0.385パーセント)
 

7.

払込金額 各社債の金額100円につき金100円

8.

償還金額 各社債の金額100円につき金100円

9.

償還期限 10年(2028年6月23日)

10.

償還方法 満期一括償還

11.

主幹事会社

みずほ証券株式会社(事務幹事会社)
大和証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
しんきん証券株式会社

12.

社債管理者

株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行

13.

取得格付

A  (株式会社格付投資情報センター)
AA−(株式会社日本格付研究所)

 

 

【第502回】(機関投資家対象)

1.

目的 設備資金および社債の償還資金に充当
2. 社債の種別 普通社債(一般担保付)
3. 社債総額 100億円
4. 各社債の金額 100万円

5.

日程概要
(募集開始日) 2018年6月1日
(申込期日) 2018年6月1日
(払込期日) 2018年6月7日
(発行日) 2018年6月7日
6. 利率

 年 0.749パーセント

(応募者利回り 0.749パーセント)

7. 払込金額 各社債の金額100円につき金100円
8. 償還金額 各社債の金額100円につき金100円
9. 償還期限 20年(2038年5月25日)
10. 償還方法 満期一括償還

11.

主幹事会社 SMBC日興証券株式会社(事務幹事会社)
野村證券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
東海東京証券株式会社

12.

社債管理者

株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行

13.

取得格付 A  (株式会社格付投資情報センター)
AA−(株式会社日本格付研究所)

 

 

【第503回】(個人投資家対象)

1.

目的 設備資金および社債の償還資金に充当
2. 社債の種別 普通社債(一般担保付)
3. 社債総額 100億円
4. 各社債の金額 10万円

5.

日程概要
(募集開始日) 2018年6月 4日
(申込期日) 2018年6月21日
(払込期日) 2018年6月22日
(発行日) 2018年6月22日
6. 利率

 年 0.14パーセント

(応募者利回り 0.14パーセント)

7. 払込金額 各社債の金額100円につき金100円
8. 償還金額 各社債の金額100円につき金100円
9. 償還期限 3年(2021年6月25日)
10. 償還方法 満期一括償還

11.

主幹事会社 大和証券株式会社

12.

社債管理者

株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行

13.

取得格付 A  (株式会社格付投資情報センター)
AA−(株式会社日本格付研究所)

14.

取扱証券会社ならびに問合せ先
 

大和証券

  0120-010101 http://www.daiwa.jp/
野村證券
  0120-00-8657 http://www.nomura.co.jp/
 SMBC日興証券
  0120-550-250 https://www.smbcnikko.co.jp/index.html
みずほ証券
  0120-324-390 https://www.mizuho-sc.com/index.html
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  0120-5323-46 http://www.sc.mufg.jp/
東海東京証券
  0120-746-104 http://www.tokaitokyo.co.jp/
岡三証券
  0120-390603 http://www.okasan.co.jp/
丸三証券
  0242-24-1211 http://www.marusan-sec.co.jp/
東洋証券
  022-371-8104 http://www.toyo-sec.co.jp/index.html
岡三にいがた証券
  0258-35-0290 http://www.okasan-niigata.co.jp/
第四証券
  0258-35-2211 http://www.daishi-sec.co.jp/
水戸証券
  0120-310-273 http://www.mito.co.jp/
SBI証券
  0120-104-214 https://www.sbisec.co.jp/ETGate

 

 

 

以上


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