第576回および第577回社債の発行について
2025.07.04
当社は、第576回および第577回社債について、下記の内容で発行いたします。
なお、本社債は機関投資家を対象とした社債となります。
|
1. |
目的 |
東北東京間連系線や東北北部における電源募集プロセス等の系統整備に関する事業の新規投資及びリファイナンスに充当 |
|
2. |
社債の種別 |
無担保社債（社債間限定同順位特約付） |
|
3. |
社債総額 |
200億円 |
|
4． |
各社債の金額 |
100万円 |
|
5． |
日程概要 |
（募集開始日）2025年７月４日 |
|
|
|
（申込期日）2025年7月4日 |
|
|
|
（払込期日）2025年7月10日 |
|
|
|
（発行日）2025年7月10日 |
|
6． |
利率 |
年 2.057パーセント |
|
|
|
（応募者利回り 2.057パーセント） |
|
7． |
払込金額 |
各社債の金額100円につき金100円 |
|
8． |
償還金額 |
各社債の金額100円につき金100円 |
|
9． |
償還期限 |
10年（2035年7月25日） |
|
10． |
償還方法 |
満期一括償還 |
|
11. |
主幹事会社 |
みずほ証券株式会社（事務幹事会社） |
|
|
|
野村證券株式会社 |
|
|
|
SMBC日興証券株式会社 |
|
|
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
|
|
|
東海東京証券株式会社 |
|
12． |
社債管理者 |
株式会社みずほ銀行 |
|
|
|
株式会社三井住友銀行 |
|
13． |
取得格付 |
A+（株式会社格付投資情報センター） |
|
|
|
AA（株式会社日本格付研究所） |
【第577回社債】
|
1. |
目的 |
設備資金、社債償還資金および東北電力ネットワーク株式会社への貸付金 |
|
2. |
社債の種別 |
無担保社債（社債間限定同順位特約付） |
|
3. |
社債総額 |
100億円 |
|
4． |
各社債の金額 |
100万円 |
|
5． |
日程概要 |
（募集開始日）2025年7月4日 |
|
|
|
（申込期日）2025年7月4日 |
|
|
|
（払込期日）2025年7月10日 |
|
|
|
（発行日）2025年7月10日 |
|
6． |
利率 |
年 1.619パーセント |
|
|
|
（応募者利回り 1.619パーセント） |
|
7． |
払込金額 |
各社債の金額100円につき金100円 |
|
8． |
償還金額 |
各社債の金額100円につき金100円 |
|
9． |
償還期限 |
7年（2032年6月25日） |
|
10． |
償還方法 |
満期一括償還 |
|
11. |
主幹事会社 |
野村證券株式会社（事務幹事会社） |
|
|
|
大和証券株式会社 |
|
|
|
みずほ証券株式会社 |
|
12． |
社債管理者 |
株式会社みずほ銀行 |
|
|
|
株式会社三井住友銀行 |
|
13． |
取得格付 |
A+（株式会社格付投資情報センター） |
|
|
|
AA（株式会社日本格付研究所） |