2024年 4月 4日
当社は、第５６３回および第５６４回社債について、下記の内容で発行いたします。
なお、両社債とも機関投資家を対象とした社債となります。
記
【第５６３回】
１．目的 設備資金、社債償還資金および東北電力ネットワーク株式会社への貸付金
２．社債の種別 普通社債（一般担保付）
３．社債総額 ３００億円
４．各社債の金額 １００万円
５．日程概要 （募集開始日）２０２４年４月４日
（申込期日）２０２４年４月４日
（払込期日）２０２４年４月１０日
（発行日）２０２４年４月１０日
６．利率 年 １．１６１パーセント
（応募者利回り １．１６１パーセント）
７．払込金額 各社債の金額１００円につき金１００円
８．償還金額 各社債の金額１００円につき金１００円
９．償還期限 １０年（２０３４年４月２５日）
１０．償還方法 満期一括償還
１１．主幹事会社 野村證券株式会社（事務幹事会社）
大和証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
みずほ証券株式会社
しんきん証券株式会社
１２．社債管理者 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
１３．取得格付 Ａ＋ （株式会社格付投資情報センター）
ＡＡ （株式会社日本格付研究所）
【第５６４回】
１．目的 設備資金、社債償還資金および東北電力ネットワーク株式会社への貸付金
２．社債の種別 普通社債（一般担保付）
３．社債総額 １３０億円
４．各社債の金額 １００万円
５．日程概要 （募集開始日）２０２４年４月４日
（申込期日）２０２４年４月４日
（払込期日）２０２４年４月１０日
（発行日）２０２４年４月１０日
６．利率 年 ２．１００パーセント
（応募者利回り ２．１００パーセント）
７．払込金額 各社債の金額１００円につき金１００円
８．償還金額 各社債の金額１００円につき金１００円
９．償還期限 ３０年（２０５４年４月２４日）
１０．償還方法 満期一括償還
１１．主幹事会社 みずほ証券株式会社（事務幹事会社）
SMBC日興証券株式会社
１２．社債管理者 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
１３．取得格付 Ａ＋ （株式会社格付投資情報センター）
ＡＡ （株式会社日本格付研究所）
以 上